Публикации

Большой Урал – регион с высокой концентрацией производителей металлоконструкций. Что представляет собой эта отрасль сегодня? Как она  изменится в ближайшие годы? Ответы на эти вопросы волнуют и производителей, и потребителей.

И в ширь, и в высь

Уральский региональный рынок строительных металлоконструкций экстерриториален: география сбыта гораздо шире административных границ УрФО. Из металлоконструкций, изготовленных на Урале, построены производственные, административные, спортивные, торговые здания не только в Свердловской, Челябинской, Пермской областях, но и Башкортостане, Татарстане, Москве, на юге России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Тюменский Север (ХМАО, ЯНАО) – один из наиболее привлекательных, а потому и остроконкурентных рынков сбыта, где стараются закрепиться не только свердловские и челябинские, но и омские, красноярские, московские компании.  

За последние три года рыночная цена на металлоконструкции неоднократно менялась. По данным отдела маркетинга ОАО «Уральский трубный завод», в 2005 г. средняя цена была на уровне 38–40 тыс. руб. за т, в 2006 г. она выросла более чем на  30%. Сейчас цена металлоконструкций колеблется от 50 до 56 тыс. руб. за т.

На объемы производства и потребления металлоконструкций влияет не только стоимость металла, но и ценовые изменения, происходящие в более широком сегменте рынка строительных материалов.     

–  Стоимость металла на внутреннем рынке практически не отличается от мировых цен, и эта тенденция прослеживается давно, – рассказывает Антон Карлов, директор ООО «Техно-Изол». – А вот цены на цемент только в нынешнем году приблизились к мировым. Сейчас ценовая «вилка» между сталью и бетоном исчезла. Это благоприятствует росту спроса на металлоконструкции. В Европе, США, Китае в многоэтажном строительстве металлоконструкции применяются очень широко, потому что это дешевле. 

Уральские производители всерьез готовы побороться за перспективную нишу многоэтажного строительства:

–  В ближайших планах ОАО «Уральский трубный завод» – развитие такого направления, как применение металлоконструкций из холодногнутого сварного профиля в строительстве многоэтажных жилых зданий, – говорит Александр Михалев, директор по стратегическому развитию.

Специализация и конкурентоспособность  

Общепризнанный лидер в Свердловской области – Нижнетагильский завод металлических конструкций. По собственным оценкам НТЗМК, доля предприятия на рынке Свердловской области – более 50%. В первом полугодии 2007 г. на заводе произведено 17 879 т металлоконструкций (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 14 353 т – прирост более 25%). НТЗМК имеет давние и крепкие хозяйственные связи с промышленными предприятиями региона – это очень широкий круг постоянных заказчиков.

Крупнейший производитель Южного Урала и России – Челябинский завод металлоконструкций. В 2006 г. завод выпустил 65 тыс. т металлоконструкций, по планам текущего года этот показатель должен увеличиться до 72 тыс. т. Около 30% продукции ЧЗМК остается в УрФО, еще 30% реализуется на одном из самых динамичных строительных рынков – московском.

В последние два года активизировались процессы укрупнения компаний. Тенденция прослеживается не только в сфере производства металлоконструкций, но и в более широком секторе металлоторговли. Наиболее заметные и значимые события этого ряда – объединение Орского и Златоустовского заводов металлоконструкций под эгидой Промышленного холдинга «Объединенные заводы металлоконструкций», а также консолидация мощностей «Уралтрубпрома» и ПЗТСК в рамках ОАО «Уральский трубный завод».

Объединение – попытка повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность за счет изменения рыночной специализации вновь создаваемой укрупненной производственной структуры.

Промышленный холдинг «ОЗМ» целенаправленно продвигает комплексную услугу – проектирование, производство и монтаж полнокомплектных зданий под ключ. В таком рыночном предложении главный акцент сделан на быстровозводимые здания; с этим видом продукции связаны наиболее амбициозные планы: увеличение мощностей по производству и поставке быстровозводимых зданий до 4,5 тыс. т в месяц, запуск новой линии по выпуску сэндвич-панелей (до 100 тыс. м² ежемесячно). Сейчас заводы холдинга выпускают 27 тыс. т металлоконструкций в год.

Снижение издержек, более широкий перечень продукции, полный цикл производства от листового и рулонного металлопроката до готовых к монтажу металлоконструкций, обеспечивающий снижение себестоимости и мобильность комплектации, – так оценивают в ОАО «Уральский трубный завод» плюсы объединения «Уралтрубпрома» и ПЗТСК. Слияние привело к почти двукратному увеличению объемов продукции – с 800 до 1,5 тыс. т металлоконструкций в месяц. В 2007 г. Уральский трубный завод планирует выпустить более 20 тыс. т строительных металлоконструкций. Номенклатура с особым конкурентным потенциалом – холодногнутый сварной профиль (перспектива широкого применения в многоэтажном жилом строительстве).

По мнению опрошенных экспертов, условный рубеж, разделяющий крупных и средних производителей, – около 600 т металлоконструкций в месяц. Предприятия, выпускающие больше, – могут быть отнесены к крупным. Объем выпуска средних производителей – 200–600 т в месяц. Уровень мелких компаний – до 200 т металлоконструкций.  

В Свердловской области целый ряд крупных производителей, в числе которых Нижне-Исетский завод металлоконструкций, Завод строительных конструкций и деталей, СПК «Восток», компания «Магнум», некоторые другие. Но не менее заметна и активна рыночная роль средних и мелких предприятий. И если для средних и крупных компаний стандарт предложения – «проектирование-производство-монтаж», то мелкие предприятия в большей степени нацелены на единичность, «штучность» каждого заказа, сосредотачивая усилия на нестандартных проектах и малых объемах, не очень перспективных для статусных производителей.

Подбор оборудования: ключевой вопрос

– На уральском рынке четко прослеживается тенденция до- и переоснащения производств новым, нередко импортным оборудованием, – считает  Валерий Лазаренко, зам. директора по коммерческим вопросам компании «Тагдем-Урал». – Предприятие, покупающее специальное оборудование, получает конкурентное преимущество, поскольку способно предложить уникальную продукцию.

Подбор оборудования в конечном счете зависит от рыночной специализации компании, ориентации на выпуск той или иной номенклатуры. В этом аспекте заслуживает внимания опыт Нижнетагильского ЗМК (см. «ТехДетали»).

Производство металлоконструкций на Урале развивается в русле нескольких тенденций:

– активный поиск рынков сбыта за пределами УрФО;

– укрупнение ведущих игроков за счет поглощений и слияний с целью усиления конкурентоспособности;

– до- и переоснащение, расширение производственных мощностей, проводимое крупными и средними производителями;

– освоение новых рыночных сегментов, прежде всего многоэтажного жилого строительства.

Константин Литвиненко

В статье использованы материалы www.trestusc.ru, www.ntzmk.ru, www.vostokspk.ru

Благодарим за помощь в подготовке материала отдел маркетинга ОАО «Уральский трубный завод», Промышленный холдинг «ОЗМ», директора ООО «Техно-Изол» Антона Карлова.

Рис. 1. Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум-Арена», г. Хабаровск (ОАО «Уральский трубный завод»).

Рис. 2. Ледовый дворец, г. Йошкар-Ола (ООО «Техно-Изол»).

Рис. 3. ТРЦ «Карнавал», г. Екатеринбург (ЗАО «СПК «Восток»).

ТехДетали

Оборудование для производства металлоконструкций: опыт НТЗМК

Выпускаемая продукция: каркасы промышленных, общественных зданий, спортивных сооружений, комплексы доменных, конвертерных и мартеновских печей, несущие конструкции транспортных и пешеходных галерей, конструкции автодорожных мостов, шахтные крепи и другие сварные металлоконструкции строительного и технологического назначения.

Оборудование и технологии.

Для обработки листового металлопроката:

– машина термической резки листа с прямолинейным роспуском «Кросстех»;

– машина термической резки листа с ЧПУ «Комета»;

– автоматические вертикально-сверлильные станки с ЧПУ.

Для обработки профильного металлопроката:

– автоматическая станочная линия сверления и резки двутавров и швеллеров «Кавасаки»;

– автоматическая линия резки и сверления прокатного профиля с ЧПУ «Фичеп»;

– поточная линия резки и проколки уголка «Сирюг»;

– ленточно-пильные станки «Калипсо», «Пилоус».

Для гибки и вальцовки листа или профиля используются листогибочные вальцы «Веррина» (с возможностью вальцовки цилиндрических заготовок до d=90 мм и конических заготовок до d=70 мм). Для механической обработки листовых и профильных заготовок применяются  кромкострогальные, продольно-строгальные, универсально-фрезерные станки.  

Для фрезеровки торцов используются торцефрезерные станки (с возможностью фрезеровки элементов конструкции в сборе длиной до 18000 мм).